ファイナンシャル・プランニング料金表
基本料金
5,000円(30分)
初回相談料
3,000円(60分)(特別料金)(各相談全て)
各種相談
◎ ライフプラン相談または退職相談 39,000円
(両相談とも、キャッシュフロー表作成 3~4パターンを含みます)
◎ 保険見直し相談 5,000円
(現在の保険を分析・提案。実行サポートは無料となります。)
◎ 住宅ローン相談 39,000円
(住宅ローン(新規)選択のご提案・借換えのご提案)
年間顧問相談
60,000円
月に2時間ぐらいの相談を行います。
(ライフプラン相談、住宅ローン相談、保険相談等その方に応じたご相談およびご提案案。
キャッシュフロー表の作成を含みます)
【ライフプラン相談・退職相談の流れ】
初回相談の流れ
(1)初回相談(約1時間程度)
・ライフプラン・シミュレーションの概要をご説明させて頂きます。
・ライフプランで現在、悩まれていることをお伺いいたします。
・教育資金、住宅資金、老後資金の中から選んで頂き、簡単なシミュレーションをさせて頂きます。
ライフプランシミュレーションでどんなことができるかイメージをして頂きます。
・ご希望の場合は、ライフプラン相談または、退職相談に進んで頂きます。
(2)カウンセリング(約2時間~3時間程度)
・詳細に、ライフプランに関する考え方、価値観を伺っていいます。
・ライフプランの優先順位を伺っていきます。
(3)分析および提案書の作成
・カウンセリングをもとにキャッシュフロー表を作成します。
・現状のキャッシュフロー表を作成。
改善策のキャッシュフロー表を作成。
(キャッシュフロー表は、全部で3~4パターン作成します。)
(4)分析および提案書の解説(約2時間~3時間程度)
(前回のご相談より、2週間以降お時間を頂き、ご提案をさせて頂きます)
・キャッシュフロー表にて、現状の分析、解説を行います。
・改善策のキャッシュフロー表でご提案、解説を行います。
・夢・将来の目標を含めてのプランをご提案させて頂きます。
(5)アフタフォロー
・ご質問等ございましたら、メール・お電話等で対応させて頂きます。(1年間サポート)
・1年間のサポート後、終了までにその後の経過を面談(1時間程度)で伺い、サポートをさせて頂きます。
ご相談料
(1)初回相談 …… 3,000円
(2)ライフプラン相談または退職相談 …… 39,000円
(両相談とも、キャッシュフロー表作成 3~4パターンを含みます)